《2021海银家族财富白皮书》重磅首发 解锁共同富裕下家族财富管理新思维

《2021海银家族财富白皮书》重磅首发

3月26日，海银控股上市一周年品牌云盛典暨线上高峰论坛成功举办。由上海高金金融研究院与海银财富联合发布的《2021海银家族财富白皮书》于本次论坛上重磅首发。上海交通大学上海高级金融学院教授、 EED项目联席学术主任吴飞带来精彩演讲。

此次上海高金金融研究院与海银财富的院企合作，是基于双方在家族财富领域各自的优势。上海高金金融研究院在家族财富管理领域具有较高的权威性，拥有丰富的研究成果。而近两年来，海银财富在家族办公室业务方面也取得了较快的发展，积累了较多的实务经验。

《2021海银家族财富白皮书》是在强强联手的背景下应运而生。围绕“家族财富”这一议题，双方积极整合各自资源优势，通过学术理论与实践结合，旨在为高净值人群的家族财富管理提供多元丰富的分析框架。白皮书既有价值观点和对家族财富管理知识系统的阐述，也有具体的案例，能使读者快速入门，初步掌握家族财富管理的应对方法，是一部不可多得、通俗易懂的研究报告。

据悉，海银财富与上海高金金融研究院在此前已达成多项合作，包括课程定制、理财师培训、投教服务、专项业务领域研究等，成效显著。此次联合发布白皮书，是海银财富强化投研专业能力的重要举措，也是海银财富“研究导向”的重要体现。 

众所周知，家族财富管理对于财富管理机构的重要性不言而喻。对客户而言，家族财富管理实现了从满足其单一需求向多元需求的转变以及从满足个人创富向实现家族财富守富、传富的转变；对财富管理机构而言，家族财富管理考验了财富管理机构的多元化业务能力、中台能力、服务能力等多方面能力，是财富管理机构从追求财富增长向陪伴客户家族共同成长、助力家族事业长青的“财富管家”的转变。

当前，财富管理正迈入新时代。尤其是在共同富裕背景下，家族财富管理趋势也发生了新的变化。正是基于此，本次盛典特别邀请了上海交通大学上海高级金融学院教授、 EED项目联席学术主任吴飞，分享了共同富裕下家族财富管理的新思维。

吴飞认为当前中国企业家正面临产业升级转型和财富传承需求的双重挑战。如何运用专业力量规避潜在家族财富隐患、守住财富，是企业健康发展的重要前提！他指出，站在家族财富管理的新思维角度，企业家助力共同富裕要做到三点：第一，企业只要活着就是创造就业，提供税收，助力共同富裕；第二，绝对保证合规；第三，适当回馈社会。对于财富管理行业如何助力共同富裕，他认为应包括三个层面：首先，提供财富风险管理服务；其次，帮助企业家税收合规；第三，为企业家制定战略慈善规划。

作为客户的“私人管家”， 海银财富家族办公室的专业人士，拥有多年成熟的海外家族财富管理经验，曾经为诸多高净值人士及其家庭定制相应的财富管理方案。海银财富将这种成熟的经验带回国内，由伦敦、香港、上海三地专家组建专业团队。借鉴境外十余年的相关成熟经验与案例，近年来，海银财富在全国重点区域布局了家族办公室，以便于更好地服务当地客户。

未来，海银财富将继续顺势而为，深耕区域发展，积极拓展多元化业务，通过“1+N+X”的模式，专注于为超高净值客户提供财富传承及多元生态的品质化服务。

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